A edição já inicia com a coluna de Gygax abordando a situação de atrasos de prazos de lançamento, como é o caso de Blackmoor;
Alguns colaboradores são apresentados: Tim Kask, Terry Kuntz e Dave Arneson; o interessante é que Kuntz será responsável pelas interpretações de regras; o editor passará a ser Kask;
Há uma lista de revistas orientadas à temática D&D: Alarums & Excursions; Kranor-Rill; GIG0; The Pocket Armênia;
Great Plains Game Players Newsletter e Len Lakofka com o zine Liaisons Dangereuses, são boas menções também;
Na coluna C&C, Gygax expande a temática passada, em torno de armas de haste medievais;
Brian Blume se concentra no armamento Panzer;
E como era de se esperar, D&D levou o prêmio de melhor jogo novo de 1974, na premiação da própria publicação;
O jogo Dungeon! é anunciado;
Há um anúncio também de um novo produto, que sabemos, ser a revista The Dragon;
Segue um breve panorama das convenções, principalmente, GenCon, a VIII, no caso. Ao tempo, 1,6 mil pessoas estiveram;
Na segunda parte da edição, temos a nova classe: Ilusionista; Peter Aronson é o colaborador responsável;
Trata-se de uma sub-classe de magic-user, que possui como pré-requisito Inteligência e Destreza no valor mínimo de 15; possui, também, uma série de magias já conhecidas e outras novas;
Passa-se a uma breve apresentação de como a linguagem Tsolyani funciona, por seu autor M. A. R. Barker, criador de Empire of the Petal Thorne.
Uma nova criatura é apresentada: Clay Golem, que só pode ser atingido por armas +1;
Um novo item é adicionado: Ioun Stones; um item inspirado em Jack Vance (Flashing Swords #1) e autorizado pelo próprio para uso no sistema; seus efeitos são variados e poderosos; porém, se de alguma forma estiverem distantes 3 pés (1 m) de seu portador, acabou-se o que era doce…
Por fim, é apresentado mais conteúdo a ser explorado no jogo da TSR, Boot Hill.
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